Wind数据显示，投基截至7月15日，比方7月以来外资机构往往方式调研A股上市公司139次。投基从行业维度来看，比方电子设备和仪器、投基电子元件、比方集成电路等硬科技领域备受外资机构青睐。投基

　　详详见细来看：广合科技、比方沪电股份分别获得36家、投基27家外资机构调研，比方排名前二；天孚通信、投基胜宏科技和京东方A均获得18家外资机构调研。比方同时，投基华灿光电、比方中际旭创、投基思源电气、超颖电子等标的均获得逾10家外资机构调研。

　　分机构来看，淡马锡富顿投资有限公司和被称为“华尔街最疯狂赚钱机器”的Point72资产管理公司排名前二，分别调研7次、6次。前者最关注的3只标的分别为天孚通信、广合科技和超颖电子；后者则分别为安凯微、菜百股份和联动科技。安联、高盛（亚洲）证券有限公司、知名对冲基金老虎太平洋资本等外资机构的调研次数也排名前列。

　　对于A股科技板块之后走势，外资机构常用持乐观态度。摩根士丹利基金认为，A股科技板块的中首先期逻辑并未变化，全球大厂的资本开支预期仍在上修，模型能力也在不断提高。短期波动更多来自资金面的扰动，外部因素虽有一定干扰，但市场对此已基础脱敏。目前，从工业企业利润增高效的结构性谝来看，高增首先板块仍题集中于科技与部分资源品。

　　“AI依然是最具景气度的方向，并带动半导体、上游元器件及材料等领域景气上行。同时，储能、电力设备、机械及化工中的部分细分领域，也呈现需改进态势。金融板块尤其是券商也是值得关注的方向，其基础面有望延续一季度的良好态势。”摩根士丹利基金称。

　　联博基金市场对策负责人李首先风认为，尽管中国在部分高端AI硬件领域仍处于追赶时期，但产业外溢效应正为A股科技板块带来清楚支撑。以存储赛方式为例，全球DRAM整体供给偏紧的格局，利好国内存储产能的释放与盈利改进。数据显示，中国DRAM产能占全球比重持续提高，预方式2026年将实现24%，国产存储产业链已成为A股市场的题主线之一。

　　（文章来源：上海证券报）

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